故事发作在1942年,山西汾阳县唐兴庄,共产党员蒋三受命由抗日按照地回抵家乡,带动群众停止武装抗日妥协蒋三的哥哥蒋二在伪军中任头子。他仗着日寇的权力,为害乡里。蒋三劝蒋二放下屠刀,蒋二则想让蒋三降服佩服日寇,覆灭蒋三率领的游击队。蒋母寿辰那天,兄弟俩终于交恶为仇。蒋三带游击队将无恶不做的伪村长反抗,将伪军崩溃,使蒋二覆灭游击队的阴谋落了空。汾阳县日军司令吉田向蒋二命令,要他期限抓住蒋三。卑鄙的蒋二把母亲和蒋三的爱人刘玉梅抓了起来,向她们拷问蒋三的下落。蒋三救出亲人,率领游击队覆灭了蒋二的伪军。
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