克劳斯(约瑟夫·摩根饰)为了争夺女儿霍普,诅咒了海莉(菲比·托金饰)和她的新月狼群,海莉只有每月月满才能够变回人形以利亚(丹尼尔·吉里斯饰)每个月满都会带霍普去河口与海莉相聚。他们的姐姐芙蕾雅(赖莉·维可饰)重获自由,兄弟两人正在适应与他们失散多年的大姐芙蕾雅(赖莉·维可饰)一起生活。克劳斯默许马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯饰)新奥尔良的掌权。瑞贝卡(克莱尔·霍尔特饰)为了拯救科尔(纳帅尼尔·布佐尼克饰)去了远处寻找方法。戴维娜(丹妮尔·坎贝尔饰)坐上女巫的摄政王后开始贪恋权利,她以帮海莉打破诅咒为条件让海莉帮她铲除执政障碍。
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