德国首都柏林，一路掉败的军械买卖使朝韩各方权力的匹敌趋近白热化朝鲜年夜使李学秀（李庆荣 饰）及特务表宗盛（河正宇 饰）发现来自故国的另一名冷血特务董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭多年流落海内的他们心中布满不祥预见。在此时代，宗盛不得不遵循党的指示监督老婆——年夜使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行迹。另一方面，在清查军械买卖步履中蒙受波折的韩国谍报机构担任人姜部长（韩石圭 饰）不甘掉败，继续清查宗盛的踪迹。 　　在年夜使潜逃打算掉败后，宗盛得知董明秀离开柏林的真正目标。为了防止成为权利妥协的牺牲品和肃清对象，他只得带着老婆死路流亡……