新中国成立近在眼前，在西南各处，特别是山城国民党反动派对共产党及民主进步人士进行大屠杀。面对解放军摧枯拉朽般的进攻步伐，上万名国民党残渣在山城解放前不知所踪。满怀胜利喜悦的小战士唐百川，刚到山城外围，就得到母亲牺牲，父亲叛变被击毙的消息。与此同时，国民党不甘心失败，意图颠覆新生红色政权。唐百川在战友和领导的鼓励和支持下，深入敌穴，屡建奇功，成长为一名新中国优秀公安战士。