文革期间，戴眼镜的小男孩天奔（Liang Yi Guo 饰）因为听了一张周璇的黑角唱片，而被冠以“散播黄色歌曲”的罪名被发配万寿山接受改造这里云集了来自四面八方的“牛鬼蛇神”，天奔小小年纪就要遵照管教的命令早晚高唱请愿歌，与其他政治犯一起背粪桶、锄地、劈柴、挑水、做饭，干这一切艰苦而无望的活计。人们在这里被打回原始的状态，生存成了最基本的诉求。在他们当中，似乎只有那个始终含笑不语的哑巴道士处之泰然，然而在这个疯狂的年代里，没有一个人能够超然世外……