在化学品厂工作的凯蒂(亚历山德拉·拉米 饰)是一位单身妈妈,她的丈夫离家出走,只留下她和7岁的女儿丽莎(梅路什·玛亚奇 饰)相依为命某天,极度压抑的凯蒂邂逅同在一个工厂的西班牙人帕科(塞吉·洛佩兹 饰),两人迅速陷入热恋,并很快有了爱情结晶——名叫瑞奇(亚瑟·柏耶 饰)的小男孩 然而,生活的现实逐渐取代爱情的浪漫,帕科和凯蒂被工作和孩子弄得疲惫不堪,争吵不断。一日,凯蒂在瑞奇后背上发现红肿,她因此和帕科发生矛盾,两人也由此决裂。不久之后,瑞奇的背上竟然长出一对翅膀,这令凯蒂和丽莎惊叹不已。母女俩为了保护瑞奇决定守住这个秘密……
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