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一脸老成的80后马大海小时候生了一场大病后机缘巧合的得到了一位茅山道士传授的茅山术，没想到竟成了自己长大后吃饭的本事，一天他的徒弟瘦猴接到一个电话，一个叫叶小倩的白领每天午夜12点，就会受到邪灵骚扰，他们决定去帮助叶小倩除掉邪灵，顺便赚点吃饭的钱，当他们与邪灵大战之后，发现原来邪灵还有一段曲折的故事，这时马大海决定帮助邪灵转世投胎，在这之后一次马大海与瘦猴偶然在长风观门前碰到了瘦猴的姐夫，发现他心不在焉，两眼发黑，与中邪了十分相似，后来通过八卦镜得知，瘦猴姐夫是被一条据有500年道行的狐妖所迷惑，而且已经中了狐妖的嗜心术，命不久已……