故事发生在很久很久以前，乍得（杰克·布莱克饰）和奥尔（迈克尔·塞拉饰）是一个原始部落中的猎人。两人因为不遵守部落中的规矩而被驱逐，于是两人互相为伴，踏上了离群的旅程。沿途他们遇见了亚当（哈罗德·雷米斯饰）和夏娃（罗达·格里菲斯饰）、该隐（大卫·克洛斯饰）和亚伯拉罕（汉克·阿扎利亚饰）等一系列圣经人物，亲眼见证了一系列圣经故事的发生。最后，他们来到了传说中的罪恶之城索多玛，然而这个地方在他们看来简直宛如天堂，于是也注定了这个地方成为他们旅途的终点。