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曾混迹黑社会的印度裔男子维路出狱后，一心过回正常人生活，可惜人在江湖身不由己。维路最疼爱的弟弟跟随当年好友混入黑道，曾经的老大黑摩利据说也返回香港，图谋杀害机动部队陈督察，警官肥棠（林雪饰）则隔三差五找到维路了解线索。维路不胜其扰，却又无可奈何。另一方面，香港油尖旺鱼龙混杂，各方势力暗流涌动。森（任达华饰）和May（邵美琪饰）所率领的机动部队一面要平息黑道势力的争斗，同时还要四处追查黑摩利雇用的刀手，最终形势将朝何方发展？