抗日时期,日军进驻五台山地区,铁匠鲁志成救下险些被日军非礼的杨万凤,因搏斗中砸死数名日军,鲁志成心生畏惧,逃回老家,哪知家人已被日军屠杀,愤而杀敌,被日军围追堵截,逃上五台山,杨万凤一路追随。二人先后在寺庙和尼庵暂时安身,方丈明空允许让鲁志成在伙房帮忙。日军联队队长柳生霸川为寻鲁志成下落,在寺前以比武之名大开杀戒,妄图入寺盗取镇寺之宝。日本僧人静云和尚以礼佛为由进入寺庙。 八路军团长富大龙受命带兵工厂政委田英,厂长魏红军,副厂长傅卫国受命选址兵工厂,途中遭遇日军阻击,鲁志成拔刀相助,救下了田英,带其躲进寺庙,日军杀进寺庙,静云和尚出面劝退日军。军统特务残月假扮和尚,潜入天塔寺。唐代高僧墓葬被盗,明空方丈决定组建大刀自卫队以护寺为主,鲁志成被收为俗家弟子。杨万凤误以为鲁志成已出家,一怒之下要削发为尼,了尘师太无奈允其在普济庵带发修行。
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