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光棍皇帝要挑美女做媳妇的消息一号，大姑娘、小寡妇、黄花闺女以及老丫头纷纷来应选，皇帝一时眼花，于是找了个画像的把众应选者一一画在纸上，他好细细挑aaa。 画师一接下这活儿，各路女子纷纷前来。画师的眼睛飞出眼眶在一名女子身上仔细打量，然后碰了碰她手上的镯子，该女子立即心领神会地脱下镯子孝敬画师。二号女子肥硕如河马，从袋中倒出一锭元宝。这时一个文静的美女走来，画师示意她进贡，遭到拒绝后把美女画成猪八戒。 皇帝来取画，看到“丑女图”时，恰巧路边有一变戏法的，皇帝看中他的壶，就拿丑女跟他换。接着皇帝按图召见民女，却发现没有一个和画相似，这时变戏法的牵驴经过，他美貌的新娘坐在驴背上，正是画上的“丑八怪”。